Expansão dos FIDCs leva crédito estruturado à Amazônia Legal
Fundo estruturado pela IOX amplia o acesso de empresas da região ao mercado de capitais e tem sua estrutura reconhecida pela S&P com rating 'brAA (sf)' para série senior.
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Com a expansão do crédito estruturado no Brasil, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) começam a financiar empresas em regiões historicamente distantes dos grandes centros financeiros. A IOX acaba de estruturar um FIDC dedicado à Amazônia Legal, com foco na aquisição de recebíveis e instrumentos de dívida de empresas da região, ampliando seu acesso ao mercado de capitais. A operação, que se insere em uma indústria de R$ 852,7 bilhões em patrimônio líquido, segundo a Anbima, recebeu classificação 'brAA (sf)' da S&P National Ratings para suas cotas seniores.
O Amazônia Legal IOX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) é fechado e, conforme regulamento, pelo menos 90% dos direitos creditórios da carteira deverão ter cedentes ou devedores localizados na região. A estratégia prevê a aquisição recorrente de recebíveis comerciais, como duplicatas, e de instrumentos de dívida corporativa, incluindo Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), notas comerciais, contratos e notas promissórias.
A operação tem a butique de crédito IOX como responsável pela originação e cobrança dos direitos creditórios. As emissões somam R$ 85 milhões, distribuídos entre R$ 30 milhões em cotas seniores, R$ 40 milhões em cotas mezanino A e R$ 15 milhões em cotas mezanino B, com prazo de 48 meses. A estrutura foi desenhada para financiar empresas da economia real por meio de uma carteira diversificada, formada por múltiplos cedentes e sacados. São 48 meses, carência de 24 meses para amortização e vencimento em julho de 2030.
“A Amazônia Legal precisa de instrumentos financeiros que compreendam suas particularidades econômicas e produtivas. O FIDC nasce com essa proposta: ser uma ponte entre o mercado de capitais e empresas que precisam de crédito para crescer, gerar empregos e fortalecer cadeias locais”, afirma Richard Ionescu, CEO da IOX.
A classificação da S&P representa uma avaliação independente da qualidade da estrutura da série sênior do fundo. Na escala nacional, o rating 'brAA (sf)' indica elevada qualidade de crédito para as cotas seniores, refletindo a expectativa de cumprimento das obrigações financeiras, considerando mecanismos como subordinação, diversificação da carteira e demais proteções previstas na operação.
“Receber um rating dessa qualidade por parte da S&P é um importante reconhecimento da consistência técnica do trabalho desenvolvido pela IOX. Construímos uma estrutura robusta, com forte governança, diversificação de ativos e rigor na análise de crédito. Essa avaliação reforça a confiança dos investidores e demonstra que é possível desenvolver soluções sofisticadas de crédito privado voltadas para regiões estratégicas como a Amazônia Legal, contribuindo para ampliar o acesso ao capital de empresas e cadeias produtivas locais", afirma.
Segundo Ionescu, a operação também reforça a estratégia da companhia de expandir sua atuação em crédito estruturado voltado à economia real. "Nosso objetivo é conectar investidores a ativos de qualidade por meio de estruturas sólidas e bem governadas, contribuindo para ampliar as fontes de financiamento das empresas brasileiras e fortalecer o papel do mercado de capitais no desenvolvimento regional."
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